Automatizované leady z webu vďaka prepojeniu formulárov, CRM a e-mail kampaní

Dopyt z formulára má dostať vlastníka a termín odpovede. Ak zostane iba v spoločnej schránke, tím nemusí vedieť, kto ho vybavuje. Prepojenie s CRM pomôže sledovať stav od prijatia po obchodný rozhovor.

Automatizácia procesu

Zákazník vyplní dopyt na webe a údaje sa automaticky uložia do CRM (napr. Pipedrive, HubSpot), kde rovno vznikne nový "Deal". Obchodník dostane upozornenie a klientovi môže odísť potvrdenie "Ďakujeme, Váš dopyt sme prijali, ozveme sa do 24h."

Lead Nurturing (Starostlivosť o leady)

Nie každý je pripravený kúpiť hneď. Tu nastupuje e-mail marketing. Pri oprávnenom zaradení kontaktu môžete nastaviť napríklad takúto modelovú sériu.

• Deň 1: E-book na stiahnutie.
• Deň 3: Tipy a triky z Vašej oblasti.
• Deň 7: Prípadová štúdia úspešného klienta.
• Deň 10: Ponuka na nezáväznú konzultáciu.

Týmto budujete dôveru a udržiavate sa v povedomí, až kým klient nie je pripravený nakúpiť.

Pravidlá odosielania si overte pred spustením

Vybavenie dopytu a zaradenie do marketingovej série sú odlišné účely. Pred spustením si nechajte posúdiť právny základ spracovania a pravidlá elektronického marketingu pre príslušný trh. Checkbox ani double opt-in nie sú univerzálnou odpoveďou na všetky situácie.

Ak používate súhlas, ukladajte jeho znenie a doklad o udelení. Potvrdenie e-mailovej adresy pomáha overiť prihlásenie, samo však nenahrádza posúdenie právneho základu. Nastavte aj odhlásenie a jeho premietnutie do ďalšieho odosielania. Slovenský regulátor poskytuje postup pri nevyžiadanej komunikácii.

Na presun formulára do CRM a upozornenie obchodníka zvyčajne stačia pravidlá integrácie. AI pridávajte až pri úlohe, ktorá ju potrebuje, napríklad pri návrhu kategórie voľného textu. Rozdiel rozoberáme v článku AI agent alebo automatizácia. Ak potrebujete proces prepojiť, pozrite si automatizáciu firemných postupov.