Automatizované leady z webu díky propojení formulářů, CRM a e-mailových kampaní

Poptávka z formuláře má dostat vlastníka a termín odpovědi. Pokud zůstane jen ve společné schránce, tým nemusí vědět, kdo ji vyřizuje. Propojení s CRM zpřehlední stav od přijetí až po obchodní rozhovor.

Automatizace procesu

Zákazník vyplní poptávku na webu a údaje se automaticky uloží do CRM (např. Pipedrive, HubSpot), kde rovnou vznikne nový „Deal“. Obchodník dostane upozornění a klientovi může odejít potvrzení „Děkujeme, vaši poptávku jsme přijali, ozveme se do 24h.“

Lead Nurturing (Péče o leady)

Ne každý je připraven koupit hned. Tady nastupuje e-mail marketing. Pro kontakty oprávněně zařazené do marketingu můžete připravit například tuto modelovou sérii.

• Den 1: E-book ke stažení.
• Den 3: Tipy a triky z vašeho oboru.
• Den 7: Případová studie úspěšného klienta.
• Den 10: Nabídka nezávazné konzultace.

Tímto budujete důvěru a zůstáváte v povědomí, dokud není klient připraven nakoupit.

Pravidla rozesílání ověřte před spuštěním

Vyřízení poptávky a zařazení kontaktu do marketingové série jsou různé účely. Před spuštěním posuďte právní titul zpracování i pravidla obchodních sdělení. ÚOOÚ rozlišuje souhlas a zákaznickou výjimku. Nelze proto tvrdit, že každý formulář povinně potřebuje souhlasový checkbox a double opt-in.

Když používáte souhlas, uchovávejte jeho znění a doklad o udělení. Potvrzení e-mailové adresy pomáhá ověřit přihlášení, samo nenahrazuje posouzení právního titulu. Nastavte také odhlášení a jeho promítnutí do dalšího odesílání.

K přesunu formuláře do CRM a upozornění obchodníka obvykle stačí pravidla integrace. AI přidejte až k úloze, která ji potřebuje, třeba k návrhu kategorie volného textu. Rozdíl popisuje článek AI agent nebo automatizace. Pokud potřebujete proces propojit, podívejte se na automatizaci firemních postupů.