Grant screening pre poradenské tímy

Poradca otvorí novú grantovú výzvu a znova hľadá údaje, ktoré už pri klientovi raz overoval. Ak tím spravuje viac klientov, potrebuje oddeliť samotné čítanie podmienok od rozhodnutia, či sa oplatí pripravovať žiadosť. Inak seniorný poradca trávi čas opakovaným zberom podkladov.

GrantAI pripravuje prvé porovnanie výzvy s profilom organizácie a pracovné podklady na kontrolu. Neurčuje grantovú stratégiu ani nepotvrdzuje nárok na financovanie. Pozrime sa na to, ako má vyzerať výstup, s ktorým môže poradca pokračovať.

Profil klienta nemá vznikať pri každej výzve znova

Veľkosť firmy, jej región a predmet projektu sa nemenia s každým novým PDF. Tím ich môže držať v profile klienta, no musí vedieť, kedy boli overené a čo ešte chýba. Neaktuálny údaj o veľkosti podniku môže pokaziť porovnanie rovnako ako nesprávne prečítaná podmienka.

Pre pilot si preto vyberte konkrétny typ klienta a dohodnuté zdroje výziev. Na začiatok je užitočnejšie preveriť jeden opakovaný postup než sľubovať pokrytie všetkých programov.

Prvé porovnanie má ukázať aj chýbajúcu odpoveď

Nasledujúci príklad je modelový. Neopisuje skutočného klienta, existujúcu výzvu ani nameraný výstup GrantAI.

Predstavte si výrobnú firmu, ktorá plánuje nový proces. Výzva podľa modelového zadania prijíma malé a stredné podniky v určenom regióne. Profil firmy obsahuje sídlo, ale chýba miesto realizácie a údaje potrebné na určenie veľkosti podniku.

Pracovný výstup pre poradcu môže znieť takto.

Zameranie projektu zodpovedá opísanej téme. Regionálnu podmienku zatiaľ nemožno posúdiť zo sídla firmy. Doplňte miesto realizácie a overte veľkosť podniku podľa pravidiel výzvy. Oprávnenosť zostáva nepotvrdená.

Takýto záznam vysvetľuje dôvod predbežnej zhody a zároveň bráni tomu, aby si tím pomýlil tematickú podobnosť s oprávnenosťou. Pri práci so skutočnou výzvou má poradca dostať aj príslušnú pasáž podmienok, aby vedel porovnanie skontrolovať.

Poradca rozhoduje, či má zmysel pokračovať

Po prvom porovnaní treba doplniť chýbajúce podklady a posúdiť projekt. Formálne oprávnený klient ešte nemusí mať pripravené financovanie ani kapacitu na realizáciu. GrantAI toto rozhodnutie za tím neurobí.

Až pri vybranej výzve má zmysel pripravovať prvý draft projektového opisu alebo checklist príloh. Každý návrh treba porovnať s pravidlami programu a skutočnými možnosťami klienta. Schválenie aj odoslanie žiadosti zostávajú na ľuďoch.

Prínos pilotu posúďte na vlastných výzvach

Pred pilotom si zaznamenajte, ako tím robí screening dnes. Sledujte čas prípravy podkladov a to, koľko z nich musí poradca dopĺňať alebo opraviť. Rovnakým spôsobom posúďte výstupy z pilotu. Rýchlejšie čítanie nie je úspora, ak po ňom odborná kontrola zaberie viac práce.

Demo slúži na dohodnutie rozsahu, nie ako dôkaz výsledku pre Váš tím. Ak chcete preveriť GrantAI na konkrétnych výzvach, prineste profil klienta a podmienky, na ktorých dnes robíte rozhodnutie. Na nich sa dá ukázať, čo nástroj pripraví a čo musí zostať na poradcovi.